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Créée en 2020, dans un contexte de pandémie mondiale, Consultim AM s’ancre dans une dynamique innovante et disruptive avec pour ambition de représenter la Société de Gestion du « monde de demain ». Outre des propositions de placements originaux et alternatifs soutenus par des gages de confiance durable, la Société de Gestion a placé au cœur de son modèle les enjeux de digitalisation de ses processus.

Pour Léonard Hery, Directeur Général, il était impératif de proposer « une expérience unique pour nos clients et partenaires, en particulier grâce à la dématérialisation complète du processus d’investissement et de son suivi ». Un objectif de transition digitale qui a emmené Consultim AM à rencontrer Mipise, fintech spécialisée dans l’accompagnement technologique des acteurs de la finance de demain.

Depuis plus d’un an, Mipise a mis à profit des SGP son expertise technologique pour équiper les fonds de Private Equity, avec une solution complète de dématérialisation du bulletin de souscription. De l’onboarding client à la signature, chaque étape du cycle d’investissement est digitalisé, optimisé et industrialisé.

Mipise et Consultim AM ont travaillé en co-construction, dans une logique de partage de compétences, afin de développer une solution spécifique aux fonds immobiliers et dotée de fonctionnalités personnalisées.

1) Leonard Hery, vous êtes Directeur Général de Consultim AM, pouvez-vous nous décrire les métiers et activités de la Société de Gestion ?

Consultim AM est une Société de Gestion spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers.

Notre ambition est de construire des solutions d’investissement alternatives, à destination de nos partenaires et investisseurs.

Consultim AM intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des fonds immobiliers, de la structuration à la gestion de ces fonds.
Nos métiers sont par définition la gestion, mais aussi la valorisation des investissements immobiliers sur le long terme, pour le compte de nos clients investisseurs.

Léonard Hery
Diecteur Général

2) Vous avez fait le pari de démarrer une activité en pleine crise sanitaire, comment s’est passé le lancement ? Est-ce que ce contexte particulier a eu un impact sur le positionnement digital et innovant de Consultim AM ?

Le lancement de Consultim AM a subi un léger retard du fait de la crise sanitaire mais malgré ce contexte pour le moins inédit, nous nous félicitons d’avoir réalisé nos principaux objectifs pour 2020.

En janvier dernier, au moment de la création de Consultim AM, nos convictions et notre positionnement étaient déjà définis. Nous souhaitions proposer une Société de Gestion « nouvelle génération » conjuguant une vision à long terme du monde de demain, l’expertise immobilière et financière de l’équipe de gestion, et l’ADN d’un groupe disruptif et innovant.

Dans cette configuration, le digital avait naturellement une place essentielle, au cœur même du projet. Les confinements successifs ont confirmé que nous ne pouvions nous passer de solutions digitales, pour nos équipes en télétravail mais aussi pour nos partenaires et clients afin de leur permettre de poursuivre leurs activités et / ou de suivre leurs investissements à distance.

3) Quels sont selon vous les avantages de la transformation digitale de vos activités ? Est-ce aujourd’hui un impératif dans l’évolution du métier ?

Au-delà des fondamentaux économiques et financiers qui découlent de nos solutions, nous avions la volonté de proposer une expérience unique à nos clients et partenaires. Il paraissait alors évident d’aller dans le sens de la transformation digitale de nos activités, avec pour objectif principal la dématérialisation complète du processus d’investissement et de son suivi.

La digitalisation permet d’être plus rapide et efficace dans le traitement des souscriptions et dans la communication avec nos clients. Grace à un portail client dédié, les investisseurs gagnent en autonomie avec un accès direct à leur épargne, apportant de la souplesse dans les investissements immobiliers.

Cela a une incidence positive notamment sur la partie relationnel/conseil de nos métiers, nous nous sentons plus proche de nos clients et partenaires car nous communiquons plus facilement avec eux.

La transformation digitale répond également aux enjeux de sécurisation des données et de nos processus et participe aux objectifs de réduction des déchets d’une entreprise avec l’élimination de l’usage papier.

4) Quelle est l’histoire autour de votre rencontre avec Mipise ? Pourquoi avoir fait appel à une solution en marque blanche ?

Nous avons longuement réfléchi à la manière dont nous voulions nous engager dans le digital et comment transformer nos métiers.

Finple, société de crowdfunding membre du groupe Consultim auquel nous appartenons, a fait le lien entre nous et Mipise. La société est déjà cliente de Mipise sur le segment du crowdfunding, ils ont engagé la migration de leur site vers la solution technique en marque blanche développée par la fintech.

Après quelques échanges sur les fonctionnalités avec les équipes Mipise, la solution de dématérialisation du workflow investisseur présentait des avantages indéniables pour Consultim AM. L’outil était déjà disponible et évolutif, il s’adaptait complètement à nos besoins et répondait à nos attentes.

5) Vous êtes aujourd’hui une des premières Sociétés de Gestion spécialisées dans les SCPI à proposer un processus complet de souscription dématérialisé, comment s’est passée la collaboration avec Mipise pour arriver au déploiement d’un tel outil ?

Notre volonté n’était pas de digitaliser uniquement le bulletin de souscription, nous souhaitions développer une expérience complète pour nos partenaires et clients. Beaucoup de travail et d’échanges ont été nécessaires pour donner à l’outil le potentiel des capacités que nous recherchions.

Nous avons même demandé des développements complémentaires afin de pouvoir gérer l’intégralité de nos processus, de l’accueil de nos partenaires sur la plateforme jusqu’à la souscription de leurs clients.

Mipise et Consultim AM sont des sociétés à taille humaine et la collaboration a été quotidienne sur ce projet.

L’écoute de Mipise sur nos besoins nous a permis d’aller plus loin dans notre démarche. Ce processus de co-construction guide encore notre collaboration au quotidien et nous travaillons continuellement à l’amélioration de l’expérience de nos partenaires et clients.