Société de gestion, CGP, banque d'investissement
Optez pour une plateforme web clé en main et modulable
Bénéficiez d’un portail de collecte de fonds et de communication, repensez vos processus de gestion et répondez aux nouveaux usages clients.
MIPISE accompagne la transformation digitale des sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en gestion de patrimoine et banques d’investissement
En tant que solution en marque blanche leader auprès d’intermédiaires financiers régulés (CIF/CIP/IFP/PSI etc.) et de Fin-Tech dans les domaines du crowdfunding et du crowdsourcing, MIPISE développe des offres et des outils répondant aux nombreuses préoccupations des dirigeants et responsables métiers engagés dans une démarche de transformation digitale de leurs activités :
- Automatiser, industrialiser, simplifier les tâches et les processus
- Créer de nouveaux usages métiers
- S'adapter aux nouveaux profils clients
- Réduire le nombre d'intermédiaires
- Se réapproprier la connaissance des clients pour une meilleure efficacité commerciale
- Collecter, gérer, sécuriser et tracer les données clients et utilisateurs
- Dématérialiser et gérer les documents
- Optimiser les marges sans impacter la qualité de service
- Moderniser son image
MIPISE, c'est :
- Une expertise en matière d’audit et de conseil pour analyser des processus financiers variés et complexes
- Une expertise dans le développement web et la technologie Blockchain
La solution MIPISE de digitalisation financière s'adresse aux :
- Sociétés de gestion de portefeuille (SGP)
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- Banques d'investissement
Notre solution
Une plateforme 100% en ligne, personnalisable et modulable
La solution de digitalisation des processus financiers développée par MIPISE en mode SAAS permet la combinaison de nombreuses fonctionnalités organisées en 5 modules principaux :
1. Un portail web doté d'un CMS pour une plateforme à votre image
Construisez rapidement une plateforme d'intermédiation et personnalisez-la à l'aide des outils embarqués dans la solution en marque blanche MIPISE :
- Configuration de la page d'accueil
- Création de pages de contenus à partir de modèles types (templates)
- Gestion des menus, en-têtes et pieds de pages
- Animation de blog, FAQ, forum de discussion
- Personnalisation avancée du graphisme, design responsive
2. Un FrontOffice utilisateur qui simplifie les processus client
Vos clients et partenaires disposent de leur propre espace personnel et peuvent opérer simplement toutes les actions en ligne :
- Inscription et gestion des informations du profil
- Parcours de qualification et de souscription
- Soumission et archivage de documents numérisés
- Signature électronique
- Paiement en ligne
- Tableau de bord de suivi
- Accès à l'historique des échanges mails et des conseils
3. Un BackOffice unique pour une gestion 100% dématérialisée
Pilotez l'activité de votre plateforme depuis le back-office manager :
- Configuration et paramétrage
- Hiérarchisation des utilisateurs et attribution de rôles et permissions (utilisateur anonyme, client, administrateur, contributeurs, partenaires, etc.)
- Chaîne de publication et de validation (workflow) multi-utilisateurs en simultané
- Personnalisation des questionnaires souscripteurs
- Processus de connaissance du client (KYC) automatisé dans des conditions de sécurité optimisées conformément aux exigences règlementaires
- Gestion et archivage de documents dématérialisés (bulletins de souscription, contrats, conventions investisseurs, etc.)
- Gestion des apporteurs d'affaires et des distributeurs, commissionnement différencié
- Gestion dématérialisée des titres non cotés
- Solution de facturation intégrée
- Piste d'audit permettant de tracer chaque opération et action
- Emails de notification automatiques et possibilité de relances manuelles
- Tableau de bord de gestion d'activité
4. Un système de paiement et de gestion des comptes intégré
La solution MIPISE intègre un système de paiement et une architecture de comptes permettant d’opérer une activité de paiement pour compte de tiers en conformité avec la réglementation : respect des règles anti-blanchiment, anti-fraude, gestion des KYC.
5. Une connexion facilitée à des outils tiers
La solution MIPISE intègre nativement la connexion à des outils ou services tiers au travers d’API, outils de marketing et de gestion de la relation client (HUBSPOT, SELSY, MIXPANEL, etc. …) et blockchains publiques (ETHEREUM, BITCOIN)
Cas d'usages
La solution de plateforme de désintermédiation développée par MIPISE en marque blanche s'adapte à de multiples cas de figure
- Digitaliser le processus de souscription dans le Private Equity
MIPISE a développé une offre complète du processus de souscription de fonds dans le Private Equity entièrement digitalisée qui accélère, simplifie et fiabilise l’ensemble du processus investisseur de l’onboarding investisseur jusqu’à la signature électronique et l’édition du bulletin de souscription.
MIPISE propose un workflow dynamique de souscription à travers une plateforme 100% en ligne, modulable et entièrement personnalisable, accessible n’importe où- n’importe quand :
- Questionnaires de qualification investisseurs dynamiques
- Questionnaires d’adéquation dynamiques
- Signature électronique accréditée aux normes internationales
- Module d’archivage des bulletins de souscription
- Module KYC
- Module CGP avec système de rétrocession de commission personnalisé et automatisé
- Tableau de suivi du processus pour le Middle-Office
- Accès sécurisé
- Conformité aux exigences règlementaires
- Contrôles automatisés
- Retours en arrière et corrections facilitées
- Contrôle de péremption automatisé des pièces justificatives
- Espaces utilisateurs différenciés (Middle-office, conformité, investisseurs, CGP etc.)
- Distribuer des prêts via un réseau de franchiseurs
Une société de gestion souhaite mettre à disposition d’entreprises franchisées une offre de prêts distribués via des réseaux de franchiseurs.
Elle recherche une solution informatique FrontOffice et BackOffice permettant la gestion complète et automatisée de cette offre.
Elle opte pour la solution MIPISE qui propose les principales fonctionnalités suivantes :
- Dépôt sur la plateforme des dossiers dématérialisés de crédits par les franchisés, validation et (multi) signatures des contrats de crédits, virements et de prélèvements automatiques avec signature électronique des mandats SEPA, libération des fonds
- Installation du tableau d’amortissement et gestion automatisée des recouvrements des échéances
- Paiement automatisé des commissions et émission des factures correspondantes
- Mise en place d’un accès aux franchisés leur permettant de visualiser l’évolution du recouvrement de leur crédit et de réaliser les opérations de gestion
- Mise en place d’un back-office permettant à la société de gestion de gérer l’ensemble du portefeuille crédit
- Distribuer des produits immobiliers destinés à la location via une plateforme en ligne
Un groupement de CGP souhaite distribuer de façon innovante des produits immobiliers destinés à la location à Paris, Lyon et Marseille en recueillant préalablement auprès de sa clientèle des mandats d’achats. Il souhaite créer une plateforme web dédiée.
Il fait appel à MIPISE dont la solution intègre les principales fonctionnalités suivantes :
- Présentation de l’offre
- Relais sur les réseaux sociaux
- Enrôlement des investisseurs, collecte des mandats, prise de souscription, collecte de fonds
- Suivi de la période post investissement (versements réguliers et automatisés des loyers, tableaux de bords...)
Notre méthodologie
Bénéficiez de notre expertise en conseil/audit et des compétences d'une équipe de développeurs expérimentés
Notre méthodologie se décompose en trois étapes afin de vous accompagner dans la digitalisation de vos activités et services :
Pré-étude
- Prise de connaissance de l'environnement
- Identification de la problématique
- GO NO GO sur la faisabilité
- Document synthétisant les spécifications générales du projet
- Elaboration d'un budget à +/- 15%
- Première approche du coût du RUN
- Planning indicatif
Spécifications détaillées
- 2 à 5 workshops de 3 heures
- Compte-rendu systématique
- Document de spécifications détaillées
- Devis détaillé
Réalisation et mise en production
- Paramétrages de la solution et des fonctionnalités retenues
- Réalisation des éventuels développements spécifiques
- Personnalisation graphique
- Tests
- Démarrage en production
- Formation et transfert de compétences